몇 달 후, 편지가 빅터의 연약한 회복을 산산이 부순다. 어린 동생 윌리엄이 제네바 근처에서 살해당했다. 빅터는 폭풍우를 뚫고 집으로 급히 달려간다. 번개가 범행 현장 근처의 숲을 비출 때, 그는 거대한 형체를—8피트 키의—나무 사이를 움직이는 것을 본다. 피조물이다. 빅터는 끔찍한 확신으로 무슨 일이 일어났는지 안다.